naruto e jiraiya voltam à konoha após passar dois anos e meio fora, treinando. naruto encontra konohamaru com seu time e sakura. após se apresentarem à tsunade, ela diz querer testar naruto e sakura e para isso escolhe como oponente kakashi, que combina de se encontrarem no campo de treinamento mais tarde. enquanto os dois andam pela vila, acabam encontrando nara shikamaru e temari. eles explicam à naruto que fazem parte do chuunin shiken como supervisores. shikamaru diz para naruto algo que o deixa transtornado: ele é o único genin de sua geração, sendo que todos os outros viraram chuunin, com exceção de neji, temari e de kankurou, que viraram jounins, e do gaara, que virou kazekage. naruto fica orgulhoso de gaara mas diz que não ficará atrás dele e se tornará hokage, surpreendendo os outros. já no campo de treinamento, kakashi decide que naruto e sakura têm de fazer a mesmo teste do primeiro encontro deles: pegar os sinos. depois de uma longa luta, ambos conseguem pegar, após um plano mirabuloso de naruto que consegue descobrir o ponto fraco de kakashi. tsunade e shizune aparecem. elas, juntamente de jiraiya, estavam acompanhando a luta. kakashi diz que agora eles são ninjas iguais, não mais professor e aluno e que juntos formariam o novo time, o time kakashi. algum tempo depois, naruto recebe sua primeira missão: resgatar gaara, que fora sequestrado por dois membros daakatsuki, deidara e sasori, quando estes invadiram a vila oculta da areia. os três encontram temari, e partem. no vilarejo, descobrem o que aconteceu, e partem sem a temari, comchiyo, até o esconderijo da akatsuki, onde eles estão extraindo o ichibi shukaku de gaara. kakashi também envia pakkun ao time gai (maito gai, tenten, neji e rock lee), grupo que tsunade mandou alguns dias depois de eles saíram de konoha para apoiá-los, para avisar sobre os acontecimentos e informá-los a localização do esconderijo dos inimigos. no caminho, o time kakashi encontra itachi uchiha. após lutar, eles vencem, mas descobrem que o corpo era de outra pessoa. assim eles percebem que itachi usou algum ninjutsu para controlar outra pessoa e poder, assim, atrasá-los. ao chegar ao seu destino, o time kakashi descobre que o time gai também precisou lutar contra outro membro da akatsuki, kisame. ao tentar quebrar a pedra da entrada do esconderijo, eles descobrem que há uma proteção de cinco selos e que deverão retirar os cinco ao mesmo tempo para poderem quebrar a pedra. neji, com seu byakugan, encontra os outros quatro selos e cada membro do time gai vai retirar um dos selos. após todos retirarem, sakura quebra a pedra e eles encontram sasori e deidara, sem um dos braços, com gaara morto. deidara foge com o corpo de gaara. naruto e kakashi o seguem, deixando sasori para chiyo e sakura. após perseguições e algumas lutas, kakashi usa seu recém-adquirido mangekyou sharingan em deidara, destruindo outro braço dele. eles o derrubam e cercam, mas ele consegue fugir, até que os outros ninjas (gai e seu time com chiyo e sakura) chegam e o cercam novamente. deidara cria uma explosão para poder fugir, e os ninjas seriam atingidos se kakashi não usasse de novo seu mangekyou sharingan para mandar a explosão para outra dimensão. deidara foge, mas os ninjas de konoha conseguem resgatar gaara. chiyo,com uma técnica proibida, a tensei no jutsu, e com a ajuda do chakra de naruto/kyubi, revive gaara, mas acaba morrendo no processo.